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（报告出品方/分析师：东吴证券曾朵红黄细里谢哲栋）

1.1.精耕细作，国内新能源车载电源细分领域龙头起势中

欣锐科技是国内领先的新能源汽车电源解决方案提供商。

公司成立于2005年，是以新能源汽车业务为核心的国家高新技术企业。自成立之初，公司便专注于新能源汽车电源的研发生产与销售，经过17年的发展公司已经成长为国内领先的新能源汽车电源系统解决方案提供商。

公司主要产品为新能源汽车高压电控总成中的车载电源系列产品（包括车载充电机OBC、车载DC/DC变换器以及电源集成产品CDU）、氢能与燃料电池专用产品DCF等。

OBC主要是将来自电网的交流电转换为电池可以使用的直流电；DC/DC变换器则主要将电池输出的高压直流电转换为低压直流电，为车内其他用电设备充电；电源集成产品是将OBC、DC/DC、其他高压部件集成的模块产品；DCF是用于燃料电池汽车的升压DC/DC变换器，转换效率较高。

8月24日晚间，隆基绿能（6016012.SH）交出了今年上半年的半年报“成绩单”，业绩同比增进三成。业绩增长背后，在产业链上游涨价潮持续影响下，隆基绿能的利润空间持续承压。这一点从公司毛利率、生产成本、存货等财务指标的变化也可看出。

日前，硅料龙头通威股份（600438.SH）进军组件市场的消息引发行业巨震，组件江湖会否改写排位等猜测甚嚣尘上，资本市场仍在消化这一轮“冲击波”。

乱潮之中，隆基绿能前路如何？

今年上半年，隆基绿能实现营收504.17亿元，同比增长43.64%；归属于上市公司股东的净利润64.81亿元，同比增长29.79%，其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润64.05亿元，同比增长30.58%。

这一半年度业绩基本符合此前机构的预测。截至8月24日，6个月以内共有27家机构对隆基绿能的2022年度业绩作出预测；预测2022年每股收益1.90元，较去年同比增长12.43%，预测2022年净利润143.73亿元，较去年同比增长58.19%。

上半年隆基绿能归母净利润为64.8亿元，仅完成机构全年业绩预期的45.08%，下半年任重而道远。

2022年上半年，公司实现单晶硅片出货量39.62GW，其中对外销售20.15GW，自用19.47GW；实现单晶组件出货量18.02GW，其中对外销售17.70GW（包括BIPV组件对外销售87.35MW），自用0.32GW。